2025 CKN Industry Survey Results
– English –
View a visual summary of the survey findings.
A new national survey from the Composites Knowledge Network (CKN) reveals a Canadian composites industry that remains resilient but is navigating growing pressures from U.S. tariffs and ongoing trade uncertainty.
Conducted in the fourth quarter of 2025, the bilingual survey gathered insights from 46 companies across 9 of 10 provinces, representing a wide cross-section of the composites supply chain. With 80% of respondents also participating in the 2024 survey, the findings offer a reliable year over year comparison and a strong snapshot of industry trends.
After a period of steady growth reported in 2024, the 2025 results indicate a slowdown. Fewer companies reported increases in revenue and staffing, while more experienced declines, largely attributed to evolving trade conditions with the United States. While these impacts have not reached the severity of the COVID-19 pandemic, they have varied significantly across organizations.
Despite these challenges, the industry remains cautiously optimistic. Confidence in key business continuity indicators continues to rise, though at a slower pace than the previous year. One notable exception is workforce retention, which has dropped to its lowest level since 2020, highlighting ongoing concerns around maintaining skilled labour.
The survey underscores that many longstanding challenges persist, including financial pressures, workforce availability, and gaps in composite training and knowledge transfer. Adding to those challenges, U.S. tariffs and trade uncertainty have now emerged as the most pressing concerns. In response, industry leaders are calling for targeted actions to ease financial strain, strengthen workforce development, especially through improved access to training for production roles.
Supply chain vulnerability remains a critical issue. The 2025 findings highlight an urgent need to strengthen Canada’s domestic supply chain and reduce reliance on U.S. based suppliers, especially for composite raw materials. Many respondents identified U.S. suppliers as single points of supply chain failure, an issue consistently noted across all five CKN surveys, but now amplified by current trade conditions.
To address these risks, companies are actively diversifying, seeking new non U.S. customers, leveraging trade agreement exemptions to maintain U.S. market share, building relationships with and collaboratively enhancing Canadian suppliers. The upcoming renewal of the Canada United States Mexico Agreement (CUSMA) is seen as pivotal for the sector’s future stability.
Industry respondents broadly support government efforts to mitigate tariff impacts, particularly expanding trade relationships beyond the U.S., increasing defence investment, and providing targeted financial assistance. However, some measures, such as retaliatory tariffs, were seen as having disproportionately negative consequences reflecting the deeply integrated North American supply chain.
The survey found an opportunity for greater industry coordination with advancement of many industry priorities benefiting from a dedicated Canadian composites industry association to advocate and align efforts across industry, government, and academia.CKN remains well positioned to support the industry through its Knowledge in Practice Centre (KPC) and AIM Webinars, which provide critical resources for training, innovation, and collaboration. Expanding engagement with these platforms, particularly for workforce development, will be key to addressing current and future challenges.
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About CKN
The Composites Knowledge Network (CKN) is dedicated to advancing the Canadian composites industry by developing, capturing, and sharing knowledge, and by fostering collaboration across industry, academia, and government.
L’industrie canadienne des composites fait preuve de résilience malgré les incertitudes commerciales, selon un nouveaux sondage CKN
Résultats de l’enquête sectorielle CKN 2025
Consultez un résumé visuel des résultats du sondage.
– French –
Un nouveaux sondage nationale du Composites Knowledge Network (CKN) révèle que l’industrie canadienne des composites demeure résiliente, mais qu’elle fait face à des pressions croissantes liées aux tarifs américains et à l’incertitude persistante en matière de commerce.
Mené au quatrième trimestre de 2025, ce sondage bilingue a recueilli les perspectives de 46 entreprises réparties dans 9 sur 10 provinces, représentant un large éventail de la chaîne d’approvisionnement des composites. Comme 80 % des répondants avaient également participé au sondage de 2024, les résultats permettent une comparaison fiable d’une année à l’autre et offrent un aperçu solide des tendances du secteur.
Après une période de croissance soutenue observée en 2024, les résultats de 2025 indiquent un ralentissement. Moins d’entreprises ont déclaré une augmentation de leurs revenus et de leurs effectifs, tandis qu’un plus grand nombre ont signalé des baisses, principalement attribuables à l’évolution des conditions commerciales avec les États-Unis. Bien que ces impacts n’atteignent pas l’ampleur de ceux de la pandémie de COVID-19, ils varient considérablement d’une organisation à l’autre.
Malgré ces défis, l’industrie demeure prudemment optimiste. La confiance à l’égard des principaux indicateurs de continuité des activités continue de progresser, bien qu’à un rythme plus lent que l’année précédente. Une exception notable concerne la rétention de la main-d’œuvre, qui a atteint son niveau le plus bas depuis 2020, ce qui met en évidence des préoccupations persistantes liées au maintien des compétences essentielles.
Le sondage souligne que de nombreux défis de longue date persistent, notamment les pressions financières, la pénurie de main-d’œuvre et les lacunes en matière de formation aux composites et de transfert de connaissances. Toutefois, les tarifs américains et l’incertitude commerciale, qui sont devenus les principales préoccupations. En réponse, les dirigeants du secteur réclament des mesures ciblées visant à alléger la pression financière et à renforcer le développement de la main-d’œuvre, notamment en améliorant l’accès à la formation pour les postes de production.
La vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement demeure également un enjeu critique. Les résultats de 2025 mettent en évidence un besoin urgent de renforcer la chaîne d’approvisionnement canadienne et de réduire la dépendance envers les fournisseurs américains, en particulier pour les matières premières composites. De nombreux répondants ont identifié ces fournisseurs comme des points uniques de défaillance de la chaîne d’approvisionnement, un enjeu relevé dans les cinq sondages du CKN, mais est aujourd’hui amplifié par le contexte commercial actuel.
Pour atténuer ces risques, les entreprises se diversifient activement leurs activités en recherchent de nouveaux clients hors des États-Unis, en tirant parti des exemptions prévues par les accords commerciaux pour conserver leurs parts de marché aux États-Unis, en nouent des relations avec les fournisseurs canadiens et collaborent avec eux pour renforcer leurs capacités. Le renouvellement prochain de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est considéré comme essentiel pour la stabilité future du secteur.
Les répondants appuient généralement les mesures gouvernementales visant pour atténuer les effets des tarifs américains, notamment en diversifiant les relations commerciales au-delà des États-Unis, en augmentant les investissements dans la défense et en accordant une aide financière ciblée. Toutefois, certaines mesures, telles que les tarifs de rétorsion, ont été jugées comme ayant des conséquences négatives disproportionnées, compte tenu de la forte intégration de la chaîne d’approvisionnement nord-américaine.
Le sondage a mis en évidence la possibilité d’une meilleure coordination au sein du secteur, la promotion de nombreuses priorités de l’industrie pouvant bénéficier de la présence d’une association canadienne dédiée au secteur des composites, chargée de défendre les intérêts du secteur et de coordonner les efforts entre l’industrie, le gouvernement et le monde universitaire.
Le CKN est bien positionné pour soutenir l’industrie grâce à son Knowledge in Practice Centre (KPC) et à ses webinaires AIM, qui offrent des ressources essentielles en matière de formation, d’innovation et de collaboration. L’augmentation de la participation à ces plateformes, en particulier pour le développement de la main-d’œuvre, sera essentielle pour relever les défis actuels et futurs.
Consultez un résumé visuel des résultats du sondage.
À propos du CKN
Le Composites Knowledge Network (CKN) a pour mission de faire progresser l’industrie canadienne des composites en développant, en recueillant et en diffusant les connaissances, tout en favorisant la collaboration entre l’industrie, le milieu universitaire et les gouvernements.